Внедрение и настройка CRM системы - Bitrix 24
Внедрение CRM позволило руководителям подразделений и директору отслеживать результативность сотрудников и прибыльность заказов. Менеджеры более эффективно теперь работают с лидами, а сделки не простаивают.
Клиент обратился за помощью в «Интернет-Эксперт», так как ранее наша компания занималась разработкой сайта DK Home.ru.
Задачи, с которыми пришёл клиент:
- Обновление CRM-системы (актуализация коробочной версии Корпоративного портала CRM Битрикс24 2014 года)
- Учёт поступающих заявок с сайтов (у заказчика их 2)
- Централизованное хранение клиентской базы и активная работа с ней
- Оперативное определение повторных обращений клиента
- Отслеживание заказов у поставщиков
- Для разных направлений компании (свет, мебель, продажи, проектирование) должны быть настроены права доступа к клиентской базе
Для клиента было важно вести проекты в одной базе, но с разным доступом для разных отделов. Так же отличительной чертой настройки был заказ товара у поставщиков непосредственно под клиента, нет складских запасов, поэтому менеджерам нужно видеть в системе проект, клиента и поставщиков. Помимо сайтов, у заказчика также имеется шоу-рум.
Специалистами «Интернет-Эксперт» были выполнены следующие настройки:
- Обновили CRM, вычистили клиентскую базу, сделки, лиды и задачи, проекты – у заказчика было много устаревших и неактуальных данных
- Настроили интеграцию с сайтами для получения заявок в CRM
- Настроили CRM для удобной работы с почтой как источником поступления лидов
- Настроили отчётность по лидам, клиентам и сделкам.
- Настроили права доступа к клиентской базе для представителей разных сфер деятельности компании
- Настроили стадии сделок по разным направлениям продаж
- Настроили очередь распределения писем между сотрудниками каждого направления.
- Настроили возможность видеть в проекте заказчика, поставщика и цены
- Упорядочили структуру организации
После внедрения CRM руководителям подразделений и директору стало проще отслеживать результативность сотрудников и прибыльность заказов. Менеджеры более эффективно работают с лидами, сделки не простаивают. На данный момент разработка продолжается, в планах - оформление портала в фирменном стиле, настройка бизнес-процессов по заявкам в отдел логистики, развитие навыков работы персонала в системе, перенос материалов на Общий диск Битрикс24 для оперативной работы с ними и другое.