Как связать отдел продаж, кассу и бухгалтерию в одной CRM.
Задача:
У компании, работающей в сфере речных прогулок и экскурсионных туров, был выстроен сложный, но при этом полностью ручной процесс продаж:
- менеджеры отдела продаж вели заявки в Excel;
- счета на оплату создавались бухгалтером по запросу менеджеров;
- статус оплаты выяснялся по телефону;
- для печати билетов менеджеру требовалось передавать распечатанные заявки на кассу;
- руководство не имело возможности оперативно видеть фактические продажи по каждому каналу.
Основная задача проекта — оцифровать и автоматизировать процесс продаж, убрать лишние «ручные» действия и обеспечить руководителю прозрачный контроль над бизнесом в режиме реального времени.
Решение:
Для реализации проекта была выбрана CRM Битрикс24, в которой была настроена логика продаж с учетом всех существующих каналов.
В рамках внедрения были выполнены следующие работы:
- настроены отдельные воронки для заявок с сайта, отдела продаж и кассы;
- реализована единая логика передачи сделок между воронками до этапа печати билетов;
- настроены шаблоны документов (счет на оплату с QR-кодом, договоры для физических и юридических лиц);
- обеспечен доступ к документам для менеджеров, кассира и бухгалтерии в рамках одной сделки;
- настроены роли и права доступа для сотрудников и руководителя.
Как было до
При обращении клиента менеджер оформлял заявку в Excel, после чего связывался с бухгалтером для создания счета в 1С. Контроль оплаты осуществлялся через телефонные звонки. После подтверждения оплаты менеджер передавал распечатанную заявку на кассу для печати билетов. Продажи через сайт, кассу и отдел продаж учитывались разрозненно, а руководитель получал информацию по итогам периода без возможности оперативного контроля.
Как стало после внедрения
Все этапы продажи теперь фиксируются в CRM. Менеджеры, кассир и бухгалтер работают в одной системе, видя актуальные данные по сделкам и оплатам. Документы формируются автоматически и доступны из карточки сделки. Руководитель в любой момент может просмотреть текущие показатели продаж и распределение выручки по каналам.
Результат
- Полную автоматизацию воронки продаж
- Исключение бумажных процессов и ручных ошибок
- Прозрачный контроль продаж для руководителя
- Сокращение времени обработки заявок
- Единую точку работы для менеджеров, кассы и бухгалтерии
CRM перестала быть «просто программой» и стала рабочим инструментом управления продажами и бизнесом.
Столкнулись с подобной задачей? Поможем решить!
Вернуться назад