Как менеджеры получили контроль оплат без участия бухгалтерии
Задача:
В компании для бухгалтерского и налогового учета используется 1С: УП… , при этом выставление счетов и контроль оплат осуществлялись при активном участии бухгалтерии. Из-за отсутствия интеграции с CRM большая часть взаимодействия между отделом продаж и бухгалтерией выполнялась вручную, что приводило к дополнительным временным затратам и усложняло контроль оплат:
- счета на оплату создавались бухгалтером вручную по запросу менеджеров;
- менеджеры не видели актуальный статус счета и уточняли оплату по телефону;
- при частичной оплате было сложно понять, какая сумма уже оплачена, а какая — нет;
- информация об отгрузке документов хранилась только в 1С.
Требовалось связать CRM и 1С так, чтобы менеджеры, бухгалтерия и руководство работали с едиными и актуальными данными, без «ручного» обмена информацией.
Решение:
Для решения задачи была реализована кастомная интеграция между CRM Битрикс24 и 1С с двусторонним обменом данными.
В рамках проекта были выполнены следующие работы:
- настроена передача счетов из CRM в 1С (номер, дата, контрагент, сумма, вид договора);
- реализовано автоматическое обновление статусов счетов в CRM после загрузки банковской выписки в 1С;
- настроен учет частичных оплат с корректным отображением оплаченной и оставшейся суммы;
- реализована передача данных об отгрузке документов.
Как был организован процесс до интеграции
После оформления заявки менеджер обращался к бухгалтеру с просьбой создать счет в 1С. Далее он самостоятельно отслеживал оплату, уточняя информацию по телефону или в мессенджерах. При частичных оплатах контроль усложнялся — данные приходилось сверять вручную. Информация об отгрузке документов и закрывающих данных была доступна только бухгалтерии, что создавало задержки и дополнительные вопросы со стороны отдела продаж.
Как работает процесс после интеграции
Менеджер формирует счет прямо в CRM и видит его статус в режиме реального времени. При поступлении оплаты или частичной оплаты данные автоматически обновляются из 1С. Информация об отгрузке документов также отображается в сделке. Бухгалтеру больше не требуется вручную создавать счета по запросу менеджеров — новые счета автоматически появляются в 1С и сразу готовы к дальнейшей работе.
Результат
Интеграция CRM и 1С позволила исключить ручной ввод данных, снизить количество ошибок и ускорить взаимодействие между отделом продаж и бухгалтерией. Менеджеры получили прозрачный контроль по счетам и оплатам, бухгалтерия — упрощенный и стандартизированный процесс учета, а руководство — достоверные данные для контроля финансовых показателей.
Столкнулись с подобной задачей? Поможем решить!
Вернуться назад